Échéances & Dossiers sans oubli
Une solution BHMD conçue pour les cabinets de courtage de 1 à 9 salariés : mise en place en deux semaines, puis pilote de 30 jours.
Cette page présente une réalisation pour un métier précis. BHMD intervient aussi sur d'autres besoins d'automatisation et d'IA : voir l'offre.
Ce que nous livrons
1. Relances d'échéance
À partir de l'export du portefeuille (Excel, CSV ou logiciel du cabinet), le système prépare à J-90, J-60 et J-30 un message personnalisé par client.
2. Pièces manquantes
Liste des dossiers incomplets, message de relance ciblé, suivi « reçu / pas reçu ». Une seule relance par client, ajoutée à son message d'échéance.
3. Synthèse hebdomadaire
Un e-mail le lundi au courtier : échéances à venir, dossiers bloqués, relances parties, réponses reçues.
4. Traçabilité
Chaque message et chaque réponse sont conservés dans un journal consultable, pour aider à justifier le suivi du client.
Principe de contrôle
- Au démarrage, le courtier valide chaque lot de messages avant envoi.
- Il peut passer en envoi automatique par type de message, une fois rassuré.
- Les messages sont envoyés depuis la messagerie du cabinet.
Ce que nous ne faisons pas
- Pas de conseil en assurance.
- Pas de devis ni de décision commerciale à la place du courtier.
- Pas de démarchage de vos clients pour notre compte.
Le déroulé
- Échange de 30 minutes : votre organisation, vos outils, votre portefeuille.
- Mise en place (environ 2 semaines) : import du portefeuille, réglage des messages, validation avec vous.
- Pilote de 30 jours sur un périmètre limité, par exemple 50 clients.
- Bilan : temps gagné, pièces récupérées plus vite, taux de réponse aux relances.
Tarif
Le tarif est présenté lors de l'échange : une mise en place forfaitaire, puis un abonnement mensuel, sans engagement de durée au-delà de trois mois. Il dépend de l'état de vos données et de la taille du portefeuille.
Données et RGPD
Le cabinet reste responsable de traitement ; BHMD intervient comme sous-traitant. L'hébergement et les mesures de sécurité sont précisés dans le contrat.
Voir avant de décider
La démonstration montre le principe avec des données fictives.